Однажды учитель химии в школе по имени Уолтер Уайт услышал от врачей страшный диагноз: у него рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее казалось мрачным. Тогда Уолтер придумал рискованный план — начать производить метамфетамин. Он вспомнил о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в этом деле, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.