Десятилетний Петя познакомился с новой воспитательницей. Она была необычной — вечно ворчала, но в её глазах светилась особая искра. Мальчик сразу почувствовал: эта женщина не похожа на других взрослых. Оказалось, она — сама Яга, могучая колдунья, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы. Вместе им предстоит важное дело: Петя поможет ей восстановить магию, а Яга откроет ему секреты полёта — не только в небе, но и в самой жизни.