Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако старые долги отца превратили его существование в борьбу за выживание. Постоянное недоедание и ветхая лачуга стали его реальностью.
Чтобы рассчитаться с якудза, юноше пришлось пойти на крайние меры. Он продал часть органов, а потом занялся запретной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Эта трансформация подарила Дэндзи удивительную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, в жилах которой течет демоническая кровь. Но больше всего юношу поразила его руководительница - таинственная Макима, в которую он без памяти влюбился.
